Hertz Network (HTZ)

핵심 의견: $HTZ는 로보택시와 로보틱스 분야의 $IREN / $CIFR / $WULF / $CRWV / $NBIS가 될 수 있습니다.

AI 사이클에서는 승자가 많이 있습니다. 그러나 가장 큰 승자 중 일부는 매력적이지 않은 인프라 계층이었습니다. 시장이 한때 “그냥 채굴업자”라고 부르던 데이터센터 운영자들은 GPU가 병목 현상이 되면서 핵심이 되었습니다. $IREN, $CIFR, $WULF, $CRWV, $NBIS와 같은 이름들은 경멸에서 필수로 변했습니다.

그리고 사람들이 잊는 부분이 있습니다: 초기 투자자들 대부분은 처음에 “AI 슈퍼사이클”이라고 부르지 않았습니다. 그들은 밸류에이션 + 자산 경제학을 말했습니다. 제가 2023년에 @mikealfred가 $IREN에 대해 이야기하던 것을 기억합니다. 그때는 “ChatGPT 내러티브” 거래가 아니었습니다. 오히려 이것은 자산과 앞으로 될 수 있는 것에 비해 가격이 쓰레기처럼 저렴하다는 것이었습니다. 테마는 나중에 도착했고, 가격 왜곡이 먼저 나타났습니다. 그런 뒤 @DeepValueBagger와 같은 사람들이 이를 일찍 포착했습니다.

자율주행 분야에서도 비슷한 현상이 눈에 띄게 숨겨져 있는지 계속 궁금합니다.

모두가 매력적인 층, 즉 로보택시에 집중하고 있습니다.